Armada Gıda’nın halka arzı, 25-26-27 Aralık tarihlerinde Global Menkul Değerler liderliğinde gerçekleşecek. Pay başına 40 lira sabit fiyatla yapılacak halka arz, şirketin sermaye artışı ve ortak satışı çerçevesinde yürütülecek.
Halka Arz Detayları
Halka arz ile Armada Gıda’nın sermayesi 219 milyon 984 bin liradan 263 milyon 980 bin 843 liraya çıkartılacak. Bu kapsamda:
43 milyon 996 bin 843 lira nominal değerli pay sermaye artırımı yoluyla satışa sunulacak.
1 milyon 833 bin 157 lira nominal değerli pay ortak satışı olarak arz edilecek.
Toplamda 45 milyon 830 bin lira nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın, 1,83 milyar lira büyülükte olması hedefleniyor. Ek satış dahil edilirse, toplam nominal değer 54 milyon 996 bin liraya, arz büyüklüğü ise yaklaşık 2,2 milyar liraya ulaşabilecek. Ek satış dahil halka açıklık oranının yüzde 20,83 olması bekleniyor.
Yatırımcı Dağılımı
Halka arz edilecek payların:
%60’ı yurt içi bireysel yatırımcılara,
%39’u yurt içi kurumsal yatırımcılara,
%1’i şirket çalışanlarına tahsis edilecek.
Yatırım Planları
Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez, halka arzın temel motivasyonunu şu şekilde açıkladı:
“Armada 3 adını verdiğimiz tesisimiz, 50 milyon dolarlık bir yatırım planına sahip. Halka açılarak bu yatırımlarımızın finansmanını sağlamak ve şirketimizi geometrik bir hızla büyütmek istiyoruz.”
Halka arzdan elde edilecek gelirlerin:
%50’si yeni yatırımlara,
%50’si net işletme sermayesi olarak şirket büyüyesinde değerlendirilecek.
Global Vizyon ve Yatırımlar
Armada Gıda, 90’dan fazla ülkeye ihracat yapan ve ihracat oranı yüzde 70’i aşan bir şirkettir. Avrupa pazarında öne çıkan firma, şanlıurfa ve Hatay’da 28,8 megavat kapasiteli güneş enerjisi projelerini 6-7 ay içinde devreye almayı planlamaktadır. Bu projelerin EBITDA marjına %1 ila %1,5 oranında katkı sağlaması bekleniyor.
Kazakistan Yatırımı
Armada Gıda, global gençlemesi kapsamında Kazakistan’da 4 milyon dolarlık bir tarımsal ürün işleme tesisi kurmayı planlıyor. Bu yatırım, şirketin uluslararası rekabetçiliğini artıracak.